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    2019.3.22东方汇金晨会纪要
    来源:东方汇金 浏览次数:108 日期:2019-3-22

    北京快三助手 www.higfl.com 宏观

     

    李总理考察财政部、税务总局深入调研更大规模减税最新进展;上交所公示第一届科创板上市委、咨询委候选人名单; 增值税改革细则出台:原16%调整为13% 原10%调整为9%; 商务部:下一步将研究促进网络零售市场发展的举措;中美经贸高级别磋商将于近期分别在北京和华盛顿举行;商务部最新数据显示:前两月中国对外投资总体平稳;隔夜外盘:美股全线收涨标普、纳指涨逾1% 美元指数反弹,英镑大跌。

    股指期货

     

    周四A股主要指数除上证50外均震荡收高,深成指和中证500指数创本轮新高,上证综指再度收复3100点。近期盘面上呈现大盘蓝筹股与中小创题材股的跷跷板效应,显示资金难以推动市场普涨。另外受“两融绕标”遭严管等因素影响,部分近期强势的股票尾盘急速回落。两市成交环比明显回升,但依然处于近期相对低位,深成指等创新高的指数出现量价背离?;赏ū鄙献式鹆鞒龀?亿元,深股通北上资金流入规模也仅2亿元。期指跟随现指走势,出现明显分化,贴水幅度较大的IC明显上涨,收盘总持仓也连续两个交易日大幅增加,不过IF和IH走势偏弱,其增减仓幅度不大。三大期指在持续减仓后,最近几个交易日有再度增仓趋势,不过仍低于前期高点,仍需进一步观察。技术上,上证综指及权重股指数的强势格局明显,均在在5日线上方。不过目前所有指数均进入前期盘整区间的套牢区,获利回吐和解套盘压力巨大。消息面上,增值税改革细则出台,降税降费措施进入实施阶段,利好经济和资本市场。

    逻辑:股票市场量能配合不佳,短线技术强势,但中长线主要指数均进入重要套牢区。

     策略:日内短线或者暂且观望为主。

    国债期货

     

    央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周四不开展逆回购操作。银行间资金面紧势趋缓,货币市场利率涨跌互现。现券主要利率债收益率下行,10年期国债活跃券180027最新成交价报3.125%,收益率下行1.75bp,活跃券180019最新成交价3.1525%,收益率下行1.09bp。国债期货整体高位震荡,10年期主力合约收涨0.23%,5年期主力合约涨0.16%。

    从影响因素看,美联储鸽派表态提振全球债市,日本、英国等国长债利率创新近年来新低,对国内影响同样偏正面,未来在国内经济基本面、货币政策面无重大变化背景下,长期利率下行仍为主要方向。从一级市场来看,进出口行与地方债发行需求较好,显示市场对目前利率仍然较为偏爱。从技术上看,期债下跌空能得到一定程度释放,短期有望继续向好。

    逻辑:基本面无变化,外围市场与技术面偏暖。

    策略:短期大概率继续上涨,中期高位区间震荡,长期上涨方向仍在。

     

     

    棉花

     

    行业基本面上,截至当前(3月21日)棉纱利润持续下滑接近持平,涤纶工厂近几日产销再次走低,上周几乎过半库产量累积;仓单方面,21日新棉仓单大增191张,目前仓库新花超年度总产量10%,目前北疆棉花基差销售进度超过南疆,因南疆成本高,如价格走高且价格覆盖一定成本后,仓单预计仍将增加;棉纱方面,基差交易可考虑入场,不过持仓量太小,规模受限,目前规则在修订,但10月目前未有明显体现;考虑绝对价格,棉纱与涤纶比价近期维持,中期棉花与PTA比价有走强动能,但年内比价有反复,逻辑在于TA下半年可能出现短期缺口。

    逻辑:技术图形上,价格上涨压力明显,下跌有支撑,期价在五月之前维持震荡;此外,考虑到需求及交割因素,预计进入4月中旬后近月期货可能会出现下滑,主要逻辑在于高升水棉花交割影响。

    策略:投机操作上,震荡思路。在15000一线以下可考虑逐步买入CF1905合约多单,15400-15500区间建议多头减仓;基差交易上可关注棉纱的5月合约机会,但持仓量受限;套利方面,59价差由500回落,税收调整在4月初落定,对59价差无影响,59价差预计小幅波动;91价差受制于新旧棉花交割标准改变可能会先缩小后扩大(价差低区间应该在300-400)。

    白糖

     

    隔夜国际ICE原糖期货继续收跌,5月合约收跌0.24美分,报12.5美分/磅。伦敦5月白糖期货收跌2.8美元报335.2美元/吨。一方面担心本榨季印度产量或较之前预期增加,据全印度糖业贸易协会预计18/19年度糖产量3260万吨,之前预计3150万吨,上调110万吨。下一榨季巴西产量增加。一方面巴西雷亚尔汇率大幅贬值的拖累。

    国内糖市昨晚跟随原糖下跌,整体都跌破5100关口。国内郑糖重挫受累于原糖大幅下跌的拖累外,整体大宗环境的下行氛围影响亦给郑糖带来恐慌,盘初多头大幅平多,不过随着期价的下挫,近月合约买盘依然积极,资金大幅增持,目前持仓上9月合约已经超过5月,移仓正在展开。对于未来旱情走势,因4月降税后出售赚取税差将会拖累现货,且当前供应压力是全年最大时刻,现货强势会逐步趋淡。

    逻辑:短期降税提振买现货支撑糖价偏强运行,但压榨期供应增加,在3月底糖厂面临蔗款兑付压力和4月降税的售糖压力,糖价强势将会逐步转弱,中远期关注进口糖供应和国储压力。

    策略:日内短线波段操作,中期偏空操作可择机逢高空。今日郑糖909合约运行区间5040-5100

    油脂

     

    隔夜市场CBOT大豆小幅上涨。据FAS,当周美国大豆出口销售量净增39.96万吨。昨天下午马盘棕榈油连续第三个交易日上涨,市场担心1-3月份西马南部和加里曼丹一部分地区的干旱对产量造成影响,但实质的影响还有待观察,毕竟从进口利润上并没有看到产地有紧张的迹象。

    昨日天津京粮一级豆油未报价,中储一级豆油未报价,佳悦一级豆油报价5700元/吨,三级豆油报价5600元/吨,日照邦基三维一级豆油未报价,路易达孚一级豆油4月基差Y1905+20元/吨,三级豆油4月基差Y1905-100元/吨,江苏张家港东海一级豆油3月基差Y1905+50元/吨,4/5月基差Y1905+80元/吨,广东东莞中粮一级豆油报价5600元/吨,4月合同基差Y1905-80,天津港贸易商24度棕榈油报价4500-4510元/吨,日照贸易商24度棕榈油报4500元/吨,张家港贸易商24度棕榈油报价4430元/吨,广州港贸易商24度棕榈油现货基差报价P1905减100,湛江贸易商进口一级菜油基差报价OI905+70,广西贸易商进口四级菜油未报。

    逻辑:目前豆油和棕榈油价格已经跌破了之前形成的技术性的上升通道的阻力位,可能将面临大量技术性空头的涌入。菜油受到中加关系影响短期走强,但传言的真实性始终未被确认,市场对后期价格的走向分歧很大,建议尽量规避菜油的单边敞口配置。

    对于油脂来说,供给圧力还远没有真正兑现。

    策略:持有-22卖出开仓的棕榈油91价差,-78已经获利平仓一半头寸,-50附近重新补回平掉的反套头寸,目前剩余的头寸的一半挂-148平仓;持有前期在5680卖出开仓的Y1905,在当前价格附近平仓一半,剩余部分5780止损,5402止盈。

    豆粕

     

    昨日沿海豆粕价格2480-2570元/吨一线,波动10-20元/吨。国内沿海一级豆油主流价格5450-5590元/吨,波动10-20元/吨(天津贸易商5510-5520,日照贸易商5520,张家港贸易商5590,广州贸易商5450)。豆粕期货价格震荡,豆粕成交继续减少,总成交14.915万吨。豆油期货价格温和收涨,但下游有观望情绪,豆油成交转淡。隔夜CBOT大豆期货价格收高,因空头回补和玉米走高提供外溢支撑。但由于美豆出口销售量低于预期,CBOT大豆价格涨幅受限。截止3月14日,美国共计出口净销售大豆33.52万吨,远低于60-175万吨的预估区间。从技术以及基本面上,CBOT大豆价格走势仍将偏弱势。国内大豆供应增加且豆粕需求因非洲猪瘟下降的基本面并没有改变。本周豆粕成交出现下滑,本轮补库接近尾声,成交对豆粕价格的支撑力度正在下降。在豆粕低库存的预期被充分消化后,大豆榨利仍会继续走低。

    逻辑:CBOT大豆进入高库存带来的利空预期与中国采购带来的利多预期的博弈阶段,但无论如何两个重要驱动力都不会推动CBOT大豆大幅上涨,博弈结果将决定下跌节奏。豆粕走势将跟随CBOT大豆,9月合约盘面榨利显著高于5月合约,豆粕1909合约将面临更大压力。策略:持有买入M1905-PUT-2650、卖出M1905-PUT-2550的熊市价差组合。持有M1909合约空单,止损2650元/吨。

    苹果

     

    昨日苹果1905合约震荡收阳,主力合约1905收11355元/吨,涨20点,涨幅0.18%,成交量减少15022手至38570万手,持仓量减少3180手至12.1万手。

    产区方面,产区清明备货开始,产区调货客商活动频繁,果农货出库较多,线已集中在调货商手中,有些存货商惜售心态较重,赌后市场情,产区走货主要以客商自提货为主,近期现货价格或将稳中有升,行情维持高位运行;销区方面,批发市场批发价格维持高位运行,个别批发市场果价格略涨。近期清明备货开始,产区货源多数集中在客商手中,客商对于行情的主导地位将会凸显,苹果的相对需求或将回升,现货价格有望再度上浮。新产季拉开序幕,据天气预报显示,西部产区清明节期间温度较低,需要持续关注重点产区天气情况,预防不良天气对果树造成影响。

    逻辑:产区果农货源几乎调运完毕,客商炒货积极,清明备货开始,需求提升,现货价格有望升高。

    策略:旧季合约或将持续震荡运行,现货价格坚挺有利支撑盘面,操作上建议暂时观望,新季合约当前重点关注天气以及花芽质量等方面影响。

    玉米和淀粉

     

        国内玉米价格大多稳定,个别偏弱调整。山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在1854-1960元/吨一线,个别跌4-10元/吨;辽宁锦州港口2018年新玉米15个水容重700以上收购价格1750-1760元/吨,持平;辽宁鲅鱼圈港口18年新粮价格1750元/吨(容重700),持平;广东蛇口港口18年二等新粮1880元/吨,持平。

        国内玉米淀粉价格大多稳定,局部略跌。山东、河北地区玉米淀粉市场主流报价在2380-2470元/吨;东北地区玉米淀粉市场地销主流价格在2280-2430元/吨,跌20-30元/吨。

        东北一次性储备全面启动,收储总量304万吨。本次收储总量不大,且前期市场已经对此消息做出充分反应。目前产区基层余粮仍约有2-3成,国内沿海各港口库存升至历史高位,北方个别港口甚至已爆仓,整体供应充足。而下游需求难有大的起色,深加工企业采购谨慎,维持随用随买。长期看,余粮销售高峰仍将持续到3月中下旬,玉米下游需求尚未有明显好转迹象,预期行情走势将维持低位弱势震荡。

        淀粉库存创历史新高,年后一直处于高位,且目前深加工企业行业开工率也处于高位,市场整体供应依旧充裕,而下游需求表现一般,市场对于当前淀粉采购积极性不高,整体签单量不大。玉米淀粉价格偏弱震荡。

    逻辑:东北农户余粮比例下降,集中卖压缓解,且收储以及延期拍卖提振市场信息,提振近期玉米期价走高;但长期来看下游需求没有转好迹象,进口替代物供应有增加的可能,目前南北方港口玉米库存和企业淀粉库存均处于高位,将压制玉米及淀粉价格反弹空间。

    策略:操作上暂且观望,待此轮回调企稳再行买入。

     

     

     

    3月21日上海电解铜现货对当月合约报升水900元/吨~升水1100元/吨,平水铜成交价格50100元/吨~50220元/吨。LME铜库存减2825吨至176450吨,上期所铜增加1412吨至180853吨 。统计局:中国1-2月精炼铜(电解铜)产量较上年同期增长6.3%,至134万吨。智利Antofagasta总裁预估今年全球铜市供应缺口10-30万吨。智利Sierra Gorda铜矿工会:该矿工人本周可能举行罢工,因此前资方在合同磋商中给出的最新条件被拒,该铜矿去年的铜产量为10.2万吨。

    逻辑:库存回升需求不旺,沪铜上下两难。策略:暂时观望。

     



    隔夜有色金属普跌,沪期远月仍较活跃,月差扩大,1905收21770,跌0.57%。

    基本面:国内精锌持续累库;3月锌精矿TC再度上调,三四月炼厂开始安排常规检修,炼厂生产瓶颈待解决。下游订单增量有限,消费持续偏淡?;久娉中┬杷?,中长期锌价仍将弱势运行。

    逻辑:宏观利好兑现,经济下行压力不可忽视。炼厂供应瓶颈待解决,下游消费偏淡,锌价承压。中长期锌价仍将弱势运行。仍要警惕LME低库存逼仓风险。

    策略:1905空单建仓,跨市反套配置。

     

    0322晨铝

    21日长江14020涨90,升水285,南储14010涨60;隔夜LME三月铝收盘报1903.5跌31.5,同期沪铝主力1905报13730跌50。宏观方面,美元持续回落昨日强势反弹,打压金属反弹;贸易谈判进展变数增加,下周开始新一轮谈判;财政部调整出口退税政策?;久娣矫?,国内氧化铝继续回落,行业调整预期加快,山西部分氧化铝厂继续减产。周四SMM铝锭库存报173.4万吨,同比上周四下降2万吨。

    逻辑:海外工厂事故频频,拉升沪铝走强;贸易协议谈判期临近,不确定性仍然较强;国内铝成本不断下移,需求仍然疲软;预计铝价在市场情绪与基本面之间维持区间震荡,短期受LME上涨拉动震荡偏强。

    策略:观望、等待高位保值机会。

    贵金属

     

     美联储发布的FOMC声明相当鸽派。声明称在12个月的基础上整体通胀率下降,主要原因是能源价格下跌;食品和能源以外的物品的通货膨胀率接近2%。 委员会决定将联邦基金利率的目标范围维持在2.25%至2.5%。委员会继续认为,经济活动的持续扩张,强劲的劳动力市场条件以及委员会对称的2%目标附近的通货膨胀是最可能的结果。鉴于全球经济和金融发展以及通胀压力缓和,委员会将耐心等待,以确定未来对联邦基金利率目标范围的调整可能适合支持这些结果。3月19日SPDR黄金持仓下滑0.15%,iShares白银持仓持平。

    逻辑:美联储政策动向或逐渐从鹰转鸽,有利贵金属继续反弹。策略:逢低做多。

     



    隔夜有色金属稍有回暖,铅价震荡小幅回落,沪期铅1905合约收16915,跌0.44%。

    宏观:利好消息逐步已经兑现,全球经济压力持续作用。

    基本面:LME铅库存持续低位,LME现铅高贴水并逐渐扩大扩大;国内铅炼厂开工率持续较低;下游蓄电池企业仍多按需采购,需求量尚未明显恢复,中长期整体仍呈现供需双弱。

    逻辑:基本面炼厂生产提升缓慢,下游开工率小幅度提高,消费仍较淡。中长期铅价仍较弱势运行。

    策略:下方较强支撑,空单平仓观望。

     

     

     

    原油

     

    【夜盘】

    美元指数反弹,国际油价高位整理。SC1905合约夜盘收于460.6,涨跌1.2元/桶;WTI5月合约结算价59.98美元/桶,涨跌-0.25美元/桶;Brent5月结算价67.86美元/桶,涨跌-0.64美元/桶。

    【现货市场】

    3月20日欧佩克一揽子油价上涨0.29美元,报每桶67.54美元;3月19日欧佩克一揽子油价报每桶67.25美元;DME 5月合约收于68.23美元/桶,涨跌0.42美元/桶。

    【消息面】

    消息人士:3月伊朗原油出口降至今年最低至100-110万桶/天区间;俄罗斯副总理:俄罗斯部门和油企同意将原油产品价格延长3个月;日本或在4月停止进口伊朗原油。

    逻辑:供给边际增量预期,短期库存依旧减少,成品油需求逐渐转好。

    策略:震荡区间上调SC425-465,WTI54-60,Brent64-69,建议短线操作为主;4月临近交割月注意风险;套利方面继续持有B/W9.5的做空组合。

    燃料油

     

    燃料油夜盘5月合约夜盘收于2886元/吨,涨跌-6元/吨,涨跌幅-0.21%。

    3月21日FOB新加坡高硫380纸货4月收盘跌1.1美元/吨至419.8美元/吨,5月纸货收盘跌1美元/吨至418.6美元/吨;新加坡高硫380现货收盘跌1.9美元/吨至423.5美元/吨;新加坡高硫380CST黄埔到岸美金价格441.74美元/吨,涨1.21美元/吨,到岸贴水为16美元/吨。

    逻辑:全球库存累积,需求减少大于供给减少,市场去库存为主。

    策略:均价2850一线空单择机离场。建议160一线的5-9反套头寸止盈离场。

    PTA

     

    昨日夜盘PTA收报6364。昨日早间隔夜PTA期货反弹,早间现货市场基差偏强,3月交割货源报盘较1905合约升水160,递盘升水130-140。午后PTA现货基差维持,3月交割货源报盘较1905合约升水160,递盘升水130-140。日内PX重心继续走弱,5月船货成交1060美元/吨,6月成交1054美元/吨,PTA保税一日游报盘维持890美元/吨,船货商谈845-850美元/吨。PX的持续走低继续拖累PTA价格,但是下游产销好转对近月合约带来一定支撑。中期看PX仍有下行空间但短期或能继续企稳。

    逻辑:PX利润压缩的利空仍将持续,但下游涤纶产销好转一定程度上支撑了期价。策略:空单持有,反弹后可继续试空。

    塑料

     

    上游:亚洲乙烯1090-980,亚洲丙烯905-870,乙烯、丙烯价格平稳。现货市?。浩诨跏谐∪跏苹氐?,现货市场线性、PP价格暂稳?;虾O咝约鄹?600-9000,华东上海PP主流价格8750-9000,现货成交有限。周四,期货市场小幅上涨,主力盘中缩量减仓。石化库存依然偏高,下游需求恢复仍需时日,塑料PP短期上行阻力较大。

    逻辑:石化库存开始下降,下游市场需求恢复仍需时间,但原油连续拉涨提升成本支撑。策略:操作上可考虑卖出短期高位虚值看涨收取权利金

    天然橡胶

     

    泰国原料市场胶片49.49,烟片54,胶水51.2,杯胶40.5?;厍?7年全乳胶11300,现货市场成交有限?;盒》碌张?,保税区泰标1470美元/吨,泰混11600元/吨,市场整体成交一般。周四沪胶小幅上涨收盘,市场短期底部震荡格局?;褐谐て诨久嫖秩跏聘窬?,国内高位库存背景下,沪胶持续拉涨难度较大,但是目前处于库存下降周期,供应青黄不接,继续下跌空间同样有限。

    逻辑:基本面供应过剩格局不变,但继续向下空间有限。策略:期货观望为主,卖出短期低位看跌期权,收取权利金

    甲醇

     

    昨日夜盘甲醇收报2478。内蒙新建 MTO 试车顺利展开,基于对该消息利多驱动,加之周内部分甲醇装置故障降负/短停、港口烯烃外采拉动,后半周内蒙、关中部分企业顺势停售;此外,3 月底起西北部分项目将陆续步入春检,该因素实质性发酵驱动下,厂商对短期行情趋多渐浓,预计下周内地市场呈低位逐步反弹,局部高库存、运费或一定程度限制涨幅的空间。港口方面,周内期货抵触反弹,且成本支撑、月底补充影响有利于支撑价格。目前期价仍未摆脱2400-2550的震荡区间,暂时不具备出现趋势性行情的基础。

    逻辑:下游的投产以及库存的高企共同对价格带来影响,多空交织方向难觅。策略:暂时观望。

    动力煤

     

    产地煤矿复产价格继续下降,港口询价增加价格稳定,交割品622元/吨左右。下游需求一般,但电厂库存继续下降。进口方面澳洲动力煤限制问题仍未解决,外交部发言仍未转换口风。近期山西省安全检查形势较紧,关注后期是否扩散。陕西榆林近日多家煤矿降价,煤矿降价后销售未转好,价格仍有压力。内蒙销售不佳,下游需求也因环保等原因较弱,供需两弱中坑口价稳中下调。山西地区因港口降价,销售不佳,煤价下行。经过数日降价,北方港口询价增加,跌势暂止。因运费一直低迷,部分运力转向外贸,近期有人看煤价坚挺,开始定船,运费回升。下游需求一般,六大电厂库存高位继续下降,重点电厂库存持续走低。后期关注实际复产进度,如果3月末4月初复产进度不及预期,并且重点电厂因抵制高价库存去至较低水平,煤炭仍有可能短期紧缺进而提振价格。长线则继续秉持复产后,供需偏宽松预期。

    逻辑:国内因产区复产较多,坑口价格走低,港口货源不多氛围看止跌,后期关注复产逐步落实和需求逐步启动后的平衡移动。策略:中长线可考虑中长线轻仓空单介入,有空单可继续持有,600附近仍可小幅加空。

    沥青

     

    夜盘沥青6月合约夜盘收于3372元/吨,涨4元/吨,涨跌幅0.12%。

    沥青现货市场局部续涨,继周初中石化及部分中石油炼厂调涨100-150元/吨后,今日山东地区多数地炼价格上调50-200元/吨,市场成交重心上移,但由于终端工程多数尚未开启,新增订单寡淡。西北地区3700-4200元/吨;山东地区3400-3550元/吨;东北地区至3400-3600元/吨;华东地区3450-3600元/吨

    逻辑:需求转好低于预期,社会整体库存上升,但成本继续走高限制跌幅。

    策略:建议前期均价3250附近空单择机离??;6-12反套150参与,目标20。

    乙二醇

     

    昨日乙二醇收报5157。昨日早间MEG内盘行情反弹,现货报盘5170附近,递盘在5150附近,4月下报5120,5月下报5150附近。早间MEG外盘市场小幅反弹,近月船货报盘645,递盘640,4月下船货报盘648-650左右。午后MEG内盘行情窄幅震荡,现货报盘5170附近,递盘在5150附近,4月下报5120,5月下报5150附近。午后MEG外盘变化不大,近月船货报盘645,递盘640,4月下船货报盘648-650左右。近几日下游涤纶产销好转一定程度上支撑了MEG价格,但中长期看在库存有效去化之前,期价重心仍有下行空间。

    逻辑:短期利好支撑期价走强,但中长期仍维持偏空判断。策略:短线观望,等待机会布空。

    纸浆

     

    现货市?。荷蕉谐∫?550元/吨,加针5600元/吨,巴桉5600元/吨;黑龙江市场俄浆5600元/吨;江浙市场银星5550元/吨。周四,纸浆小幅下跌,主力盘中缩量,市场短期弱势。纸浆现货价格回落,阔叶浆价格强势给针叶浆带来支撑,但国内木浆库存偏高,下游消费长期难有改观。

    逻辑:国内港口木浆库存维持高位水平,但近期阔叶浆对针浆支撑依然较强。策略:短期观望为主。

     

     

    螺矿

     

    两股飓风同时袭击澳大利亚 铁矿石发运或将受限。淡水河谷预防性地停止巴西米纳斯吉拉斯州东南部大型铁矿Alegria的运营,潜在影响为1000万吨。主要城市HRB400螺纹钢继续上调均价4098元/吨,其中上海3950元/吨,天津3950元/吨,广州4250/吨。上海废钢报2290元/吨,唐山方坯3460元/吨。厂库和社库延续去库,当前的社会库存去化速率快于去年同期。应值得注意的是受增值税税率下调影响,可能提前透支一部分需求。但目前来看,钢厂挺价意愿较强,现货整体稳中偏强,期货价格受基差扩大及资金流出影响,盘面上行压力明显大于现货,预计现货市场偏强带动盘面震荡。铁矿近期持续受到巴西地区复产停运影响,振幅加剧。

    逻辑:钢厂挺价意愿较强,现强期弱格局有望延续。

    策略:卷螺矿暂且观望,套利可关注做空卷螺价差。

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